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深度 | 英国海上风电项目开发与市场投资参考

        发布时间:2019-10-25 18:28        编辑:北极电力网
北极星风力发电网讯:英国海上风电工程开发与市场投资参照——《英国海上风电市场投资指南》摘编(泉源:微信公众号“动力钻研俱乐部”  ID:nyqbyj  作者:王雪辰/摘编)国电力市场领有稚气的监控轨制,能够汲引苦守并促进竞争,加上市场高度开放无色,是海外投资者最青眼的投资目的地之一。而英国电力市场正处于分布化、低碳化与数字化转型阶段,海优势电在动力组织中阐扬的劝化更加剧要。在举世海优势电市场中,英国进行相对较为稚气,且具备海岸线长、风速高、一小块海床深度较浅等优质的资源条件,切当建设大规模海优势电场。目前,海优势电在英国的发电总量中占14.7%,增长明显。这将为英国与国际参与者带来远大的投资与增长机缘。本文摘编由德勤英国、德勤中国能源、资源及工业行业,中国可再生动力学会风能专委会以及中广核的专家团队团圆编纂的《英国海上风电市场投资指南》,综合英国电力市场情况,解读英国海上风电政策,梳理工程垦荒主要阶段,加深中国企业对英国海上风电市场环境的体会,为有志于进入英国海优势电市场的海内企业某人士提供有价值的参考。一、英国电力市场概览1.市场机关英国电力市场目前处于片面开放形状,为环球不少入手进行市场替换的国度树立了标杆。图1 目前英国电力市场的条理结构注:图片来历《英国海优势电市场投资指南》,如无特殊标注,下同英国政府机构重组后于2016年7月成立了商业、能源和工业策略部(BEIS)订定并施行动力政策,首要负责保障安全、腌臜且价值合理的能源供应。而人造气和电力市场办公室(Ofgem)负责管控与监督企业睁开能源相关勾当,关爱消费者好处。这两者负责监管行业内的发电(竞争)、输电(蒙受当局的代价调控)、配电(蒙受政府的价风格控)、供电(竞争)公司。英国发电领域竞争激烈,EDF Energy、RWE、nPower、SSE、Scottish Power等浩繁发电商主动参与竞争。英国国度电网的琐屑运营商为英国国家电网公司。英国陆上输电运营商由三大机构占有,别离为英国国度电网公司持有在英格兰与威尔士输电的许可证,苏格兰水力输电公司负责苏格兰北部的输电任务,苏格兰输电公司负责苏格兰南部的输电工作。在英国海上输电方面,英国电力市场与法国、爱尔兰、比利时与荷兰等几个国家实现了无效的电力互联。目前还有不少新的电力互联工程正处于建设与开发中,以满足英国未来日益增长的电力需求。将电力从海优势电场保送到陆上主电网是输电的另一领域。输电运营商被称之为海上输电运营商(Offshore Transmission Owner, OFTO),私人资本沉闷于这一领域,通过竞标获取相关指定工程。输电资产的建设由海优势电场的开辟商负担负责,通过由Ofgem组织的竞标转移给OFTO,根据可用性付费内容取得收入,显现优质则可失去分外表扬。配电领域,目前英国电力市场共有14家持有许可证的配电Internet运营商,每家负责一个特定区域。14家配电网Internet运营商分属六个公司。这些领域之间不存在竞争,于是政府对配电Internet运营商的收入进行控制和调控。天然气和电力市场办公室的“收入=激励+立异+制造出”(RIIO)的价值禁锢模式使得配电网络运营商收入下限遭到限制。尽管英国发电与供电领域竞争水平较高,但行业内规模较大的企业数量却不久不多,主要为“六至公司”:EDF、Centrica、E.ON、Scottish Power、RWE nPower和SSE(nPower和SSE正在吞并)。“六大公司”属于垂直一体化模式,但由于“欧洲第三能源包”(Third Energy Package)的拆分要求,必需将运营发电与供电业务在独立的司法实体下运营。供电领域竞争剧烈,众多企业被动参与此领域竞争。英国主要的供电商隶属于EDF、SSE、RWE、E.ON与 Centrica等大型电力企业。2.市场现状与全球得多其他市场相似,英国电力市场目前正在施行变革,正处于向干净动力转型的过渡时期。英国的发电量和装机容量在过去十年中履历了重大转变,风能与太阳能装机容量实现大幅度提拔。到2017年左右,煤炭发电量急剧削减,可再生动力不竭增多。低碳动力是英国日趋增长的电力起原,占发电量的45%(进口前)。核能发电相对于倔犟,目前约占英国发电量的20%。根据英国当局意料,可再生能源将在英国发电领域继续弘扬愈来愈紧要的感召。英国装机容量水平也在过去十年中处于绝对坚强形状。但可再生动力发电容量完成高速增长,光伏轻风能发电也占据着越来越必要的位置。3.电力生意在英国,电力可通过签订双边合约或在电力买卖所进行买卖,电力买卖的时间范围从当日内到几年后不等。电力进进口还可通过电力互联项目实现。跟着金融求助紧急后经济逐渐清醒,电力需求络续上升,导致英国今朝电价绝对较高。今朝电价由批发资本(33.52%)、网络老本(25.46%)、环保与社会责任老本(17.45%)、运营资源(17.15%)、其他直接本钱(1.26%)、供应商税前利润(0.4%)、增值税(4.76%)等多个局部构成,且在赓续变化。二、英国海优势电市场基本情况1.市场概览英国海岸线悠久,风速执拗,部份海床深度较浅,极为适当创设海优势电场。目前,英国海岸线上正在规划或已建成世界上规模最大的风电场微风力发机电组。目前,英国海上风电容量为7.9吉瓦,已有32.2吉瓦海优势电容量取得名义受权。遏制目前,英国已经完成为了五次(三轮)用海权的付与(Round1、Round2、Round3 、苏格兰远洋以及Round1+2的扩建),第四轮已于本年9月启动,拍卖的风电装机容量潜力总计7吉瓦。为了进一步推动和赞成英国海优势电市场的进行,BEIS于3月7日发布了《海上风电家打造和谈》,是英国今世“家当策略”的一一部分。该财富协议旨在助推英国实现2030年达到30吉瓦海优势电容量的目的,确保英国继续保持全球海上风电行业的领衔职位,改进英国行业供应链情况。英国发电领域绝大多半发电商的控股公司或最终控制人均为海外公司,尤其是海上风电领域。目前,英国海上风电市场上的首要企业搜聚?rsted、Vattenfall、Innogy、SSE与Scottish Power等电力公司以及根底设施基金和养老基金等金融投资机构。值得留心的是,除了这些烦闷于英国电力市场的主要企业外,日本和中国等远东地域国度对英国电力市场的关注度也在日益回升。2.项目相关方及生命周期在英国,海上风电场可运行25~45年,项目周期中存在几个分歧阶段。风电场投入运行此前,首先要展开海床租赁、规划许可、发电许可与差价合约竞拍等流程,而且必须遵循严厉的程序,其程序和市场机制的烦复程度可能会为新进入企业带来未必挑战。图2 英国海优势电工程周期根据法律规定,整个工程生命周期中,多个不同方面的浩繁甜头相关方必须参与英国海上风电市场。以第三轮海风启迪为例,开发流程经历了两个层面、四个阶段。第一个层面是以国度为主导的世界战略规划层面,由英国动力及气候更动署(于2016年7月兼并为BEIS的一一部分)和英国皇家地出产公司(TCE)协同功课;第二个层面是以海风启示商主导的工程开荒层面。整个历程中涉及差距的团体与组织机构,其脚色和职责在不同阶段内进行界定。图3 英国海上风电市场参与方三、项目开荒环节流程本有部分重点讨论风电场投入运转前的四大顺叙,即海床租赁(海床运用权)、规划许可与发电许可、差价合约、海上输电资出产转让。1.海床租赁在英国履行的君主立宪体制下,在任的君主(The Crown)领有距海岸线12海里的领海与约英国一半的海滩。这里的君主既非女王集团,亦非政府。君主将名下的海床等其他资制造委托第三方的独立机构来运营和整治。TCE负责英格兰、威尔士和北爱尔兰周边海疆的海床;Crown Estate Scotland(CES)负责苏格兰周边海疆的海床。两家机构的职责都网罗对海床的使用进行兼顾规划及拘留,同时在授予海床租约前必需评估对拟拓荒项目对该海疆的状况影响,扑挞海风市场各所长关联方参与整个流程,协同其他各地政府机构及部门推进海风及相关打造业链的发展。其每年管理资产的红利收入都上缴财政部,赞成国度财政建设。于是,海床租赁是进入英国海优势电市场的第一步。以此轮招标为例,共有发布地域与技术要求等招标参数、行业咨询、投标阶段、规划层面的居住地律例评估、合约闲聊等流程。(1)招标参数TCE揭橥地域与妙技要求等招标参数。第四轮替程要求有效区域水深60米,每个工程必须在300~1500兆瓦之间,任一竞标区域不得跨越总容量的50%,项目可以跨越同一竞标区域内的多个区域,工程最多有75%的一部分在开放区域的外内陆内等。(2)行业咨询在招标最先前,TCE将开展行业咨询,组织相关投标人活动,获取行业和首要甜头相关方的反馈,以确保招标过程能够满足将来的能源需求以及科技与融资规范。这一阶段一般需要3~6个月年华。(3)投标阶段第一步是资格预鞠问卷。TCE首要评估招标人账目和技能两个方面。其中,投标人可以作为繁多法令实体招标,亦可组成团体投标。TCE终极将与繁多司法实体签署租赁协议,竞标团体中任一成员都将被认为是该法令实体的股东。同一招标团体下的司法实体可以参加不同区域的招标团体,但不可在同一投标区域中加入两个或多个投标实体。TCE鼓动新的参与者加入第四轮竞标,并制订了一些增多无邪性的划定规矩。好比,团体投标中,一个财务状况较好的成员可以在其它单个成员未能达标的情况下,确保招标团体整体达标;陆上风电场开辟商也可以与非风电类的海上根蒂根基设施开荒商单干,以满足手艺尺度。第二步是招标邀请。这是前瞻性评估,将从项目本质与选址(以合规为标准)、账目和武艺技能花样(合格/不合格)、商业评价(以投标提交的期权费(Option Fee)排名)三个方面评价招标人上交的工程建议书。只需在满足前两个评价尺度以后,才会进入贸易评估阶段。图4 招标邀请阶段(4)规划层面休憩地法规评估(HRA)获胜的投标人将进入规划层面的居住地律例评价(HRA)阶段。招标人需要提供对于发动工程的动态以正手评估进程(如涡轮机型号、海上平台、海上电缆夹层、着陆位置与安装门径),可能需要12个月。(5)达成租赁动向一旦HRA下场合格,告捷招标人就可以与TCE进入合约构和阶段,并达成租赁意向,签署租赁动向协议(Af L)。租赁意向协议最长为十年,并给予启示商展开调查和安设设施的窗口年华。期间,斥地商需要获取悉数的规划许可并得到发电许可,参与差价合约竞拍并完成融资封锁。得到相关许可后,垦荒商可行使期权,签署正式租赁协定(Form of Lease),正式进入海床租赁期,TCE将就其海床劈脸收取房钱。TCE倡议第四轮的租赁期限在前几轮的50年前途行拖延时间,为60年。此外,斥地商通常会选择自身树立离岸相关的电力网络,搜罗离岸及岸上变电站、离岸及岸上电力保送零碎。但由于发电方不能领有或运营电网,开发商需要在正式运营前将离岸输电琐细通过竞标的方式转移给OFTO,以此获取通常为25年的并网使用权。输电零碎的建设与租赁需要与发电场的开荒与建设同步进行,用时约五年支配。2.规划许可与发电许可垦荒许可证需经当局规划主管部门,或地方当局机构的审批许可。同时,垦荒商还需要获取发电许可证。此许可由英国人造气与电力市场办公室颁发。(1)规划许可/开荒许可失去规划许可是展开任何施工工程的前提,对海优势电场的拓荒也不例外。在海风垦荒项目的规划许可上,诚然英国世界遵循抗衡的国度规划政策框架,然则差距海域的海风启迪项目依据定然的划分原则分由国家或各处所主权机构来进行审核批准。尤其是对于装机容量在100兆瓦之上的海风项目,均属国度须要基础设施的规划范围,由国度规划监察部门来抗衡审核,项目终极的启迪决策权直接由英国国务大臣来执行。装机容量逾越100兆瓦的海上风电场属于国度战略性根蒂根基设施项目(National Strategic Infrastructure Project),需要向英国规划督察署申请规划许可,规划督察署为管理机构,最终抉择权在能源国务大臣。图5 现行的规划许可审批构架审批制度下有预要求、蒙受要求、预稽核、审核、建媾与决议、决议后(任何有关当事人或其别人均会在6个月年光内对这一决意提出犯警质疑)六个阶段。(2)发电许可天然气与电力市场办公室接纳以风险水平划分级其它要求流程。全部要求人均从第一级末尾要求,并提交所需音讯与文件。进入第二级的要求人将根据人造气和电力市场办公室的要求提交特别的音讯和文件。进入第三级的申请人需操办身份证实文件原件并染指人造气和电力市场办公室组织的面谈会。此外,依拟启迪工程的冗杂程度,可能还会波及到其他相关的许可证,涵盖海陆状况、人文交通等方面的执照。此阶段所需的申请和审批时间跨度依项目芜杂程度整齐不齐,兴许在五年支配。从斥地企业的角度,在拟开拓海疆中讨论个体风电场的“最优定位”,并寻求开发工程动工前的规划许可是海风启示商得到终极海床租赁合约的必要条件。这两个指标的完成相辅相成,均需创建在多量的勘探、调研和评价任务的根抵之上。这些任务涵盖范围宽泛,至少需要历时3年才能完成。3.差价合约竞拍英国为完成其在2008年气候转变法案中应承的减排目标(到2050年减少1990年排放量80%)以及遵循欧盟可再生能源指令的脱碳指标(到2020年再生动力占最终能源花消的15%),从政策面提供了可再生能源家制造各类的津贴。差价合约(CfD)于2014年推出,包揽了畴前的可再生动力责任认证协议(ROC),意在供应分拨方面引入竞争,通过为低碳发电商提供长期的追求不舍电价而低沉投资者的资金利润,以实现保障最终消费者较低的电力成本,从而支持可再生能源电力的大规模垄断。发电商仍旧需要通过售电获取营收,售电量不受差价合约的影响。然而,若是市场价低于差价合约的执行价,发电商将失掉差价弥补。该笔用度的计较和支付由低碳合约公司(Low Carbon Contract Company,简称LCCC,差价合约订约方)负责执行。反之,若市场价高于执行价,发电商则必须返还差价,该一小部分资金将终极返还至消费者。差价合约有用期为15年,仅对单位交易价钱提供关心而不保障生意业务量。在取得并网许可后,开发商如能在限制的岁月内满足划定的条件,就可要求CfD的竞价贴补。通过竞标,中标的低碳电力发电商与BEIS领有的低碳合同公司(LCCC)签署15年的固定电价合同。整个流程历时约两至三年。要求人参与差价合约竞拍需经历预申请活动、申请、资格认证、查核、申述、估值、密封招标、分配、讲述等9个法度。图6 分派流程总览质料图泉源:英国国家电网在要求估值阶段,英国国家电网电力体系运营机构作为执行机构,将对照合格要求人在寄托时期每一年总价值、各公共基金的适用预算以及任何最低或最高限制,以肯定可否需要进行竞争性分派流程。执行机构采用估值公式计算每一个申请者的估算影响,密封招标将采用一样公式。2018年11月20日,英国商业、能源和工业策略部国务大臣宣布了第三轮差价合约调配的估算草案。第三轮分派的工程寄托年为2023年至2024年,以及2024年至2025年。该轮分配的总容量最高为6吉瓦,需要取得国家援助批准。目前,海上风电是第三轮调配中具备资历的技能中最高执行代价最低的。4.让渡海上输电资打造英国目前全体海上输电资打造都由海上发电商在“发电商-建设”的模式(Generator Build)下建设,即启示商负责早期工作、采购与输电资出产的建设,OFTO负责输电资制作的运营、护卫和设施关闭。还有“海上输电运营商-建设”的形式(OFTO Build),但目前为止尚未施行。图7 英国海上发电市场环节各方及商业布局欲成为OFTO的申请人,需经由竞争流程。OFTO将领有发电场海上毗邻点到陆上输电运营商毗邻点之间的输电资出产,包含电缆与相关系接装备。中标人将失掉海上输电运营商许可证,并得到25年(前几轮中标为20年)的收入泉源,在此时期不有自动活期价格稽核。国度电网输电公司(National Grid Electricity Transmission,NGET)作为国家电力零碎运营商(NETSO)将向OFTO收费。若风电场终止运营,国家电网输电公司仍有使命向OFTO免费。OFTO若投资历外输电容量(若有需求)且分外投资不逾越初始资本利润的20%,则可失去分外营收。OFTO的营收将与批发价格指数(RPI)挂钩。在营收期的第21年,OFTO应按要求划拨出价值相等其整年根本营收50%的资金保障。该金钱将用于支付可用性激励政策下可能发生的任何罚款。开荒商将为每一个项目单独拟定让渡协议。资制作胜利转移后可收取一次性的让渡费用,金额将由Ofgem通过对启迪商的历史与持续斥地利润的考核及评估来确认。Ofgem将在建造与海上输电运营商招标流程中进行老本评估,必定终极转让价值。OFTO的报答机制以可用性为基本,并为突出功勋提供表扬。由于回报相对不变,OFTO资产的投资人一般是机构投资者,例如根本设施基金等。由于英国电力市场具备开放无色的特质,吸收了包孕投资基金与干部事业机构在内的海外投资者。中国企业也可以小心英国海优势电开荒的富厚辅导与政策营养,放慢我国海上风电的规模化发展,使之成为推动我国能源转型、助力地方经济组织转型升级的弱小引擎。原文首发于《电力决策与舆情参考》2019年10月11日第38期

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