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重磅报告 | 能源发展回顾与展望(2019)

        发布时间:2020-01-05 10:40        编辑:北极电力网

目 录


一、能源高质量发展平稳推进

二、煤炭转入优产能新阶段

三、油气增储上产态势良好

四、可再生能源有序走向平价

五、煤电“十三五”去产能任务超额完成

六、核电重启 市场升温

七、电网聚焦主业转型升级

八、电力体制改革深入推进

九、氢能储能新技术示范应用积极推进

十、国际能源格局深刻调整

以下为报告节选••••

能源高质量发展平稳推进

    PART一、政策与大事

    1.习近平向第83届国际电工委员会大会致贺信

2019年10月21日,第83届国际电工委员会大会开幕式在上海举行。国家主席习近平向大会致贺信。

习近平指出,当前,绿色低碳循环发展成为人类共同目标,人工智能、大数据、5G等新技术与新能源发电、电动汽车等深度融合发展,迫切需要制定和应用相关领域国际标准,加强标准领域国际合作。

习近平强调,中国高度重视标准化工作,积极推广应用国际标准,以高标准助力高技术创新,促进高水平开放,引领高质量发展。中国将继续积极支持和参与国际标准化活动,愿同各国一道,不断完善国际标准体系和治理结构,更好发挥标准在国际贸易和全球治理中的作用。

2.习近平向2019年太原能源低碳发展论坛致贺信

10月22日,2019年太原能源低碳发展论坛在山西太原开幕。国家主席习近平致贺信。

习近平指出,能源低碳发展关乎人类未来。中国高度重视能源低碳发展,积极推进能源消费、供给、技术、体制革命。中国愿同国际社会一道,全方位加强能源合作,维护能源安全,应对气候变化,保护生态环境,促进可持续发展,更好造福世界各国人民。

    3.李克强主持召开国家能源委员会会议

2019年10月11日,中共中央政治局常委、国务院总理、国家能源委员会主任李克强主持召开国家能源委员会会议,研究进一步落实能源安全新战略,审议通过推动能源高质量发展实施意见。

李克强指出,要立足我国基本国情和发展阶段,多元发展能源供给,提高能源安全保障水平。根据我国以煤为主的能源资源禀赋,科学规划煤炭开发布局,加快输煤输电大通道建设,推动煤炭安全绿色开采和煤电清洁高效发展,有效开发利用煤层气。加大国内油气勘探开发力度,促进增储上产,提高油气自给能力。深化开放共赢、多元化国际油气合作。增强油气安全储备和应急保障能力。发展水电、风电、光电等可再生能源,提高清洁能源消纳水平。聚焦短板,推进能源重大工程建设。

我国是能源消费大国,节能潜力巨大。要大力推动重化工业、交通、建筑等重点领域节能改造,促进通用设备能效提升。提高终端用能电力比重,促进铁路“以电代油”,实施港口岸电、空港陆电改造。倡导绿色生活方式和消费文化,推广应用节能产品。

技术创新和体制机制创新是能源高质量发展的重要推动力。要加快能源开发利用关键技术和重大装备攻关,探索先进储能、氢能等商业化路径,依托互联网发展能源新产业新业态新模式。深入推进能源领域市场化改革,放宽油气勘探开发和油气管网、液化天然气(LNG)接收站、储气调峰设施投资建设以及配售电业务市场准入,鼓励各类社会资本积极参与。对标国际先进水平进一步缩短企业获得电力的时间。推动建立主要由市场决定能源价格的机制。优化能源市场监管,落实安全生产责任。

    4.能源供应保障能力不断提升

油气增储上产取得积极进展。国家能源局公布的最新数据显示,2019年,石油和天然气新增探明储量分别达到12亿吨、1.4万亿方,同比增长25%和68%。在四川、准噶尔盆地接连获得油气勘探新突破,预计全年完成上游勘探开发投资3321亿元,同比增长21.9%。预计全年原油产量达到1.91亿吨,扭转2016年以来的持续下滑态势。天然气产量全年预计达到1733亿方,连续3年增产超100亿方,页岩气、煤层气、煤制气全面增产。

与此同时,天然气产供储销体系建设取得进展,加快构建天然气“全国一张网”,日供气能力提升5000万方。煤炭、电力生产有序增长。2019年,1~11月份,原煤产量34.1亿吨,同比增长4.5%;煤炭运输通道建设取得重要成果,北煤南运能力大幅提升。截至11月底,6000千瓦及以上电厂发电装机容量累计18.74亿千瓦,同比增长5.6%;1~11月,发电6.5万亿千瓦时,同比增长3.4%,新增发电装机容量7606万千瓦,跨区输电通道建设稳步推进。

    5.能源绿色低碳发展稳步推进

2019年,能源供给侧结构性改革深入推进。组织实施年产30万吨以下煤矿分类处置,关闭退出落后煤矿450处以上,淘汰关停2000万千瓦煤电机组的“十三五”去产能任务超额完成。坚决淘汰落后过剩产能的同时,优质先进产能正在有序释放。2019年,年产120万吨及以上煤矿产能的占比到达四分之三,向资源富集地区进一步集中;前三季度新核准现代化大中型煤矿40处、建设规模1.96亿吨。核电新核准3个项目、6台机组,总装机容量780万千瓦。截至目前,水电、风电、光伏发电、核电装机分别达到约3.6亿千瓦、2亿千瓦、1.9亿千瓦和4874万千瓦,非化石能源发电装机占新增装机的比重超55%。清洁能源消纳利用水平持续向好,全年预计水电、风电、光伏发电全国平均利用率再创新高,将分别达到97%、96%和98%,核电机组利用保持在7200小时以上。同时,风电、光伏发电平价项目、竞价项目建设取得积极进展,首个核电供暖项目投入商运,煤电超低排放和节能改造持续推进,能源绿色发展能力不断积蓄。

    6.能源消费有效调控优化

能源消费总量增速稳中微降。据中国石化经济技术研究院等机构预计,2019年我国一次能源消费约47.9亿吨标准煤,增速为3.2%,比上年降低0.1个百分点。能源消费结构持续清洁化。其中,煤炭消费占比预计比2018年有所降低。天然气消费占比持续提升,预计2019年全年天然气表观消费量将达到3100亿立方米左右,同比增长约10%,超过同期煤炭消费增速。用电结构持续优化,前三季度,二产用电占全社会用电比重为67.1%,比上年同期降低0.9个百分点;三产和居民生活用电比重为16.8%和15%,比上年同期分别提高0.7和0.2个百分点。节能减排工作扎实开展。“十三五”前四年全国能耗强度累计下降约13.7%,2019年,煤电超低排放和节能改造机组占比持续提升,超80%,煤电供电煤耗水平持续刷新纪录。

    7.能源体制机制创新赢得新突破

电力体制改革深入推进。电力市场化交易电量持续提升,中长期市场交易规则不断完善;增量配电业务试点已启动第五批申报,前四批次404个业务试点中取消24个试点;八个电力现货市场试点陆续开展结算试运行,实际检验了市场方案规则设计和技术支持系统,部分非试点地区现货市场的研究建设取得积极进展;电力辅助服务市场范围不断扩大。预计市场化交易电量2.3万亿千瓦时,调峰交易电量达到400亿千瓦时。

油气体制改革取得关键进展。国家发布《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见》,加强油气矿权管理,推进油气矿权流转;发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》,首次对外资全面开放油气产业上游领域,同时取消城市人口50万以上的城市燃气、热力管网须由中方控股限制;中央审议通过《石油天然气管网运营机制改革实施意见》,有力推动国家油气管网公司筹备运营,国家油气管网公司于2019年12月正式组建,打破油气行业上下游一体化格局;《油气管网设施公平开放监管办法》出台。

放管服改革持续深化。行业管理部门着力提升监管效能,持续优化服务,“获得电力”指标进一步提升至全球第12位,能源行业信用体系建设大力推进。

  8.区域能源发展提上重要日程

区域能源助力区域绿色低碳发展。随着国家推进区域发展战略,发挥各地比较优势,构建全国高质量发展的新动力源,区域能源发展提上重要日程。同时,积极融入、主动服务国家重大区域发展战略,系统研究解决能源区域平衡发展问题,也是推动能源事业高质量发展的重要内容。2019年,中共中央、国务院相继印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,分别提出“建设能源安全保障体系”“协同推进跨区域能源基础设施建设”。目前,与京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设等区域发展战略配套的能源规划研究编制工作正有序推进,个别区域能源规划或已编制完成。区域能源发展应注重因地制宜。

9.能源国资国企混改取得新进展

继大型能源国企兼并重组后,2019年能源领域国企多元化混改深入推进,取得新的进展。一是合资经营方面,包括国有资本强强联合和国有资本与社会资本联合,如国网公司与5G牌照方中国广电成立合资公司开展5G网络建设,国网公司所属电动汽车服务公司与恒大集团合资成立智慧能源服务公司,开展居民小区电动车充电业务。二是国有企业分子公司股权融资方面,以国家电投青海黄河上游水电开发有限责任公司增资引战项目和中化能源增资引战项目为代表,前者共募资242亿元,相关资金主要用于开发海南州、海西州等大型能源基地,该项目是本年度国内第一大非公众公司股权融资项目、央企混改引进战略投资者第一大项目、国内最大能源电力领域股权融资项目;后者是中化能源释放20%股份,引入5家投资者,总投资额达115.55亿元。三是兼并收购方面,以中国华能集团收购协鑫新能源光伏电站资产为代表。年中,该交易拟采取股权收购方式,标的为协鑫新能源股本中97.27亿股普通股,占协鑫新能源全部已发行股本约51%,在为时近6个月的接触、谈判中,该交易从收购上市公司股权,到改为并购光伏电站。四是股改上市方面,以三峡新能源公司为代表。2019年3月29日,中国三峡新能源有限公司在北京召开公司股改上市工作动员大会。这是2017年底三峡新能源公司在北京产权交易所引入战投之后,朝着上市迈出的又一关键步伐。

    10.能源国际合作扎实开展

2019年4月,在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛召开期间,30个国家在北京共同成立“一带一路”能源合作伙伴关系,为各国开展能源领域务实合作提供了新的平台。截至当时,第一届“一带一路”国际合作高峰论坛五大类76大项279项具体成果已经全部按计划进度完成,其中有的成果已转入常态化工作,并将持续推进。

以“一带一路”倡议深入推进为契机,2019年,我国深化周边和沿线国家合作,中石油上半年实现海外油气业务权益产量近5300万吨,同比增长10.6%,中俄东线天然气项目建成投产,国内首台百万千瓦级高效清洁煤电成功“走出去”,与相关国家核电合作务实推进,由中资企业承建的全球最大燃油电站成功并网发电,中巴经济走廊能源合作取得重要进展。同时,第二届中国国际进口博览会上,中国能源企业签订多项大单,积极引进多种高技术附加值装备、技术和服务。在国际能源治理方面,我国积极参加世界经济论坛、世界能源大会、G20能源部长会、金砖国家能源部长会等重要国际会议,召开中俄能源商务论坛,建立发展“一带一路”能源合作伙伴关系,在全球能源治理的影响力进一步提升。

    PART二、2020年趋势

    1.着力确保2020年能源改革发展平稳运行

中央经济工作会议明确,2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,要实现第一个百年奋斗目标,为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础,做好经济工作十分重要。按照中央精神,2020年能源改革发展将是“稳”字当先,稳中有进,同时,一些工作与“十三五”能源规划目标衔接。

2019年12月16日,2020年全国能源工作会议在北京召开。按照会议部署,2020年,国家能源局将继续稳基础、优产能,切实抓好煤炭兜底保障。将逐步淘汰30万吨以下落后产能煤矿,有序核准新建大型煤矿项目;做好煤炭与煤电、煤制油、煤制气等相关产业协调发展;合理安排煤电建设投产规模和时序,着力提高电煤在煤炭消费中的占比,持续降低供电煤耗;稳妥发展煤制油气。切实抓好清洁能源发展和消纳,积极推进陆上风电和光伏发电平价上网,2021年实现陆上风电全面平价;同时,推进沿海核电项目建设,推动电力系统源网荷储协调发展,下大力气解决好新疆、甘肃、四川等地区的清洁能源消纳问题。此外,切实抓好污染防治、脱贫攻坚任务,落实行业推进北方地区清洁取暖、光伏扶贫、提升电力普遍服务等责任。进一步加强能源监管工作。

中国石化经济技术研究院预计,2020年,我国能源发展“十三五”规划中总量、结构和消费强度等目标均将基本实现,一次能源需求总量为49.3亿吨标煤,其中,煤炭需求约39.2亿吨标煤,占比约56.7%;非化石能源需求约7.4亿吨标煤,占比15.1%;能源消费强度约0.52吨标煤/万元(GDP按2015年不变价计),将比2015年降低16%。

   2.切实抓好能源战略规划编制实施

目前,“十四五”能源规划的研究工作正在开展。国家能源局有关负责人表示,国家、省级层面均已到了完成规划思路的阶段,围绕主要目标、指标测算、重大工程等核心内容,国家能源主管部门也开始与各地对接,总体规划、地方规划两条线协同推进。在工作重点上,要突出“五大任务”。一是着力补强安全短板。推动国内油气增储上产继续保持良好发展态势,保障国家能源安全底线。二是着力推进清洁低碳转型。积极壮大清洁能源产业,大力推进煤炭清洁高效利用。三是着力构建智能高效的能源系统。加快构建信息化条件下的智慧能源系统,加强能源系统整体优化。四是着力推动能源创新开放发展。加快能源关键核心技术攻关,尽快建立自主可控的产业技术体系。构建统一开放、竞争有序的能源市场体系,激发市场主体活力,不断提升能源国际合作水平。五是着力提升服务民生水平。加大多样化能源需求的保障力度,继续推进北方地区冬季清洁取暖,加强城乡配电网建设改造,扩大天然气管网覆盖范围,不断提高能源惠民利民便民水平。规划目标要着力构建清洁低碳、安全高效的能源体系,正确处理稳和进的关系、国内和国际的关系、全局和区域的关系、发展与节约的关系以及当前和长远的关系,坚定不移地朝着能源治理体系和治理能力现代化方向迈进。

  3.能源创新发展要考虑商业化路径与有序性

当前,新一轮科技革命和产业革命正在到来,能源转型加快,能源新业态、新模式、新趋势加快出现并发展。比如,在氢能首次被写入《政府工作报告》后,地方政府、能源、汽车等企业积极布局氢经济,产业实践探索进一步深入,而且氢气和煤炭、天然气、原油、电力、生物燃料等一起,将纳入2020年能源统计。先进储能示范项目的技术经济性逐步提升,但受政策影响,电网侧储能经历短暂繁荣后受到抑制,年底在青海开工建设的国内首个市场化运营电网侧共享储能电站,却又提振了市场对储能电站的投资信心。依托能源互联网的综合能源服务、微网等业态,区块链等数字化技术在能源电力行业的应用也在持续发展。值得注意的是,先进储能、氢能、综合能源服务等商业化路径还有待探索,要解决好新产业新业态新模式的经济性、安全性、发展有序性问题,处理好传统能源投资与创新发展领域投资的替代和共生关系,防范能源投资浪费和新产业培育“骤热骤冷”。

    4.能源市场建设持续推进,要加强市场衔接和政策协同

按照此前涉及能源领域的多项市场建设进程,2020年,包括电力现货市场、发电行业全国碳市场在内的多种类型市场将正式交易运行或接近交易运行,全国范围基本建立电力辅助服务市场机制,可再生能源电力消纳保障机制正式考核。这些市场机制之间相互联系、相互影响,同时施力于能源电力企业。有些大型能源电力企业业务多元、分子公司分布于多个省(区、市),需面对多个不同类型市场、多地市场和多种政策规则要求,制定企业管理制度和市场策略时存在不同程度的考量,要加强各市场规则之间的衔接和协同,避免政策目标割裂甚至掣肘,科学指引能源市场主体朝着预期目标努力。

    5.能源国资国企改革深入推进

能源领域是国资国企改革的重点领域,随着2019年能源混改、区域煤电资源整合、平台型公司国家管网公司成立相关工作进一步落实,2020年能源国资国企改革或将取得重要成果。同时,2015年出台的《中共中央 国务院关于深化国有企业改革的指导意见》明确,到2020年,在国有企业改革重要领域和关键环节取得决定性成果。日前举行的中央经济工作会议提出,要制定实施国企改革三年行动方案,提升国资国企改革综合成效。近日,国资委召开中央企业负责人会议明确,2020年将重新厘定央企主责主业,各央企要严控非主业投资比例和投向,加快非主业、非优势业务剥离。同时,重复投资、同质化竞争问题突出领域的重组整合有望提速,装备制造、化工产业、海工装备、海外油气资产等专业化整合以及煤电资源区域整合将成为工作重点。以放活管好为导向,将进一步推进“放管服”,全面实行权责清单管理制度,动态调整授权放权清单,赋予企业更多自主权。无论从2019年改革态势看,还是改革目标倒逼,能源领域国企战略重组、整合并购、换股、交叉持股等力度将加大。

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